معاملات فیوچرز چیست؟ کسب درآمد از بازارصعودی و نزولی

معاملات فیوچرز یک روش محبوب است که برای دستیابی به سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در واقع معامله این گونه است که خریدار و فروشنده برای معامله یک ارز در آینده به توافق می‌رسند. و با یکدیگر قراردادی میبندند که در یک زمان مشخص و معین در آینده این معامله را با یکدیگر انجام دهند.

یکی از مزایای مهم معاملات فیوچرز نسبت به سایر روش‌های معامله، تعیین زمان انجام آن در آینده است. این ویژگی در حقیقت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال با قیمت تعیین شده در یک زمان مشخص در آینده بپردازند.

این ویژگی معاملات فیوچرز را از سایر روش‌های معامله متمایز می‌کند. به عنوان مثال، در معامله ارزی معمولی یا معامله بازار نقدی (Spot Market)، معامله‌ها به صورت فوری و در همان لحظه انجام می‌شود. اما با استفاده از معامله فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند قراردادهای آتی را برای تاریخ مشخصی در آینده بسته و در آن زمان معامله خود را انجام دهند. این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا خود را برای تحرکات و تغییرات قیمت آینده آماده کنند و استراتژی خود را درک بهتر کنند.

بازار دو طرفه چیست؟

بازار دو طرفه (Two-sided Market) در واقع بازاری است که در آن نهادهای مختلف به طور همزمان قادر به عرضه و خرید دارایی هستند. این نوع بازار به صورت طبیعی یا در قالب یک بورس برقرار می‌شود. در بازار دو طرفه، معامله‌گران قادر به ثبت سفارش برای خرید یا فروش دارایی هستند و همچنین درخواست‌های خرید و فروش دیگران را مشاهده می‌کنند.

در این بازار، قیمت و تعداد دارایی‌ها توسط طرفین تعیین می‌شود. طرف خریدار که تمایل به خرید دارایی دارد، بیشترین قیمتی را که می‌تواند پرداخت کند برای خرید ثبت می‌کند و طرف فروشنده که تمایل به فروش دارایی دارد، کمترین قیمتی را که می‌تواند قبول کند برای فروش ثبت می‌کند. اگر قیمت خرید و قیمت فروش به هم نزدیک شوند، معامله بین طرفین انجام می‌شود و بازار دو طرفه فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

مزیت اصلی بازار دو طرفه این است که معامله‌گران قادر به دستیابی به بهترین قیمت برای عرضه یا خرید دارایی‌ها هستند. این نوع بازار توانایی تنظیم تعادل بین عرض و تقاضا را دارد و قابلیت شفافیت قیمت و حجم را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. همچنین، بازار دو طرفه قابلیت شکل‌گیری قیمت معین را نیز داراست، به این معنی که ارزش واقعی دارایی‌ها در بازار تعیین می‌شود.

بازارهای ارزدیجیتال عموماً به عنوان مثال‌هایی از بازارهای دو طرفه هستند. در این نوع بازار، شرکت‌ها و معامله‌گران می‌توانند سفارشات خود را از طریق صف خرید و فروش ثبت کنند و به بهترین قیمت ممکن معامله کنند.

مهم‌ترین ویژگی بازار دو طرفه، وجود تقاضا و عرضه همزمان و امکان تعامل بین این دو نهاد است. نهاد خریداری که به دنبال یک دارایی می‌باشد و نهاد فروشنده که تمایل به عرضه یک دارایی دارد، به نوعی در بازار دو طرفه به هم پیوند می‌خورند و امکان معامله و انجام تبادل دارایی فراهم می‌شود.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز (Futures) در واقع قراردادهایی هستند که بین دو طرف برقرار می‌شوند و تعهدی جهت خرید یا فروش یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) در یک تاریخ آینده به یک قیمت مشخص دارند. این قیمت معروف به قیمت اعمال (Strike price) است و تاریخ آینده مشخص کننده تاریخ انجام معامله است.

اگر معامله‌گری پیش‌بینی کند که قیمت ارز دیجیتالی در آینده افزایش خواهد یافت، او می‌تواند یک قرارداد فیوچرز بخرد که در آینده تعیین شده اجرا می‌شود و به این ترتیب از افزایش قیمت بهره‌مند شود.

معامله فیوچرز بر اساس استراتژی‌های مختلفی قابل انجام است که به معامله‌گر بستگی دارد. برخی مثال‌هایی از استراتژی‌ها شامل روش خرید یا فروش در حالت خاص با توجه به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، روش حفاظت از موقعیت با استفاده از هج کردن (Hedging) یا روش‌های مبتنی بر تغییرات قیمت روزانه (Day Trading) در قراردادهای آتی می‌باشد.

لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز دارای ریسک‌های خاصی نیز هستند و معامله‌گران باید پیش از هر اقدامی با شناخت کامل بازار و همچنین استفاده از روش‌های مدیریت ریسک آشنا باشند.

مزایای معاملات فیوچرز چیست؟

کسب سود بدون نیاز به نگهداری رمزارزها

در معاملات فیوچرز، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون اینکه نیاز به نگهداری رمزارزها یا دارایی‌های فیزیکی داشته باشند به سود برسند. این امر به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از رشد یا کاهش قیمت رمزارزها استفاده کنند، بدون اینکه نگهداری رمزارزها را داشته باشند.

زیرا در معاملات فیوچرز، تنها قراردادی در مورد قیمت دارایی در زمان مشخص شده به تبادل می‌پردازد و سرمایه‌گذاران نگرانی در مورد عملیات فیزیکی ندارند. با توجه به اینکه معاملات فیوچرز بر روی ارز دیجیتال و بازارهای مالی تجارت می‌شود، لازم نیست کاربران به صورت مستقیم با رمزارزها مبادله داشته باشند. به این ترتیب، ریسک‌های مرتبط با نگهداری رمزارزها برطرف می‌شوند.

بنابراین، یکی از مزایای اصلی معاملات فیوچرز این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از سوددهی رمزارزها استفاده کنند بدون اینکه نیاز به نگهداری و مدیریت رمزارزها را داشته باشند. این امر برای سرمایه‌گذارانی که علاقمند به شرکت در بازارهای رمزارزی هستند، امکان می‌دهد که به راحتی در بازار فعالیت کرده و از حرکت قیمت رمزارزها بهره‌برداری کنند.

کسب سود از پوزیشن‌ های لانگ Long و شورت Short

در معاملات فیوچرز، سرمایه‌گذاران دو نوع پوزیشن لانگ و شورت را می‌توانند داشته باشند. که در ادامه هر یک آن‌ها را شرح می‌دهیم.

پوزیشن short

در پوزیشن short، سرمایه‌گذاران در بازار فروشنده هستند و قراردادهای فیوچرز را برای فروش در آینده خریداری می‌کنند. فروشنده در این حالت انتظار دارد که قیمت دارایی مورد نظر کاهش یابد. با تغییر قیمت به سمت کاهشی، سرمایه‌گذار پوزیشن short خود را با قیمت پایین‌تری می‌فروشد و سود کسب می‌کند. این به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از حرکت نزولی قیمت دارایی‌ها سود ببرند.

پوزیشن long

در پوزیشن long، سرمایه‌گذاران در بازار خریدار هستند و قراردادهای فیوچرز را به صورت خرید در آینده خریداری می‌کنند. خریدار در این حالت انتظار دارد که قیمت دارایی مورد نظر افزایش یابد. با تغییر قیمت به سمت صعودی، سرمایه‌گذار پوزیشن long خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد و سود کسب می‌کند. این به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از حرکت صعودی قیمت دارایی‌ها سود ببرند.

در هر دو نوع پوزیشن، سود و زیان سرمایه‌گذار مستقیماً با تغییر قیمت دارایی مربوطه در زمان مواجهه با تسویه حساب مشخص می‌شوند. این امکان به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از حرکت‌های قیمتی در هر دو جهت بهره‌برداری کنند و با استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر تجزیه و تحلیل قیمت، سود خود را افزایش دهند.

امکان استفاده از اهرم‌ها یا لوریج‌ها

یکی از مزایای معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم‌ها یا لوریج‌ها است. لوریج به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک مقدار سرمایه کمتر، مقدار بیشتری را در معاملات فیوچرز مبادله کنند

با استفاده از لوریج، سرمایه‌گذاران قادر به مبادله مقدار بیشتری از قراردادهای فیوچرز هستند، که در صورت برقراری حدس صحیح در مورد حرکت قیمت، سود بیشتری را برای خود به ارمغان می‌آورد.

با این حال، لازم به ذکر است که این استفاده از لوریج همراه با ریسک بالا است و در صورتی که تحلیل صحیح نباشد، زیان بیشتری را به همراه خواهد داشت. اهرم‌ها یا لوریج‌ها در معاملات فیوچرز این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند که با استفاده از سرمایه کمتر، دسترسی به مبالغ بیشتری در معاملات داشته باشند و بر اساس تغییرات قیمت، سود خود را افزایش دهند.

معایب معاملات فیوچرز چیست؟

علاوه بر مزایا، معاملات فیوچرز نیز با برخی معایب همراه هستند. در زیر، چند معایب اصلی معاملات فیوچرز را بررسی می‌کنیم.

ریسک مالی بیشتر

در معاملات فیوچرز ما قابلیت استفاده از اهرم را داریم، که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از تنها یک بخش از سرمایه خود، حجم بیشتری را در بازار معاملات کنند. این اهرم‌گیری می‌تواند بازدهی بالا را فراهم کند، اما در عین حال، ریسک بالایی هم در پی دارد. همچنین، در صورتی که قوانین اهرم‌گیری به درستی رعایت نشود، سرمایه‌گذاران ممکن است برای زیان‌های بزرگی پاسخگو باشند.

به دلیل اهرم‌گیری، معاملات فیوچرز می‌توانند به سرمایه‌گذاران ریسک مالی بیشتری را الحاق کنند. استفاده نامناسب یا از لوریج (اهرم‌گیری) می‌تواند باعث افزایش زیان‌های متعدد شود، بنابراین سرمایه‌گذاران باید به دقت و با مدیریت درست از اهرم‌ها استفاده کنند.

تغییرات قیمت ناشی از نوسانات بازار

بازار فیوچرز، در مقایسه با سایر بازارهای مالی، به طور قابل توجهی نوسانات بیشتری دارد. این نوسانات می‌توانند ناشی از عوامل ذاتی باشند مثل حجم تقاضا و عرضه، اخبار روزانه یا تغییرات قیمت است. در نتیجه، ریسک‌های بیشتری در قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و تجربه و مهارت لازم برای مدیریت آنها مورد نیاز است.

مهم است به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز نیازمند استفاده از تحلیل قیمت، مدیریت ریسک و تجربه شخصی هستند. درصورتی که با این ریسک مالی و نوسانات بازار آشنایی و تسلط کافی ندارید، ممکن است بهتر باشد به دنبال سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر روی بیاورید.

نیاز به تجربه

معاملات فیوچرز دارای پیچیدگی بالایی هستند. برای موفقیت در این بازار، سرمایه‌گذار باید با دانش و تجربه کافی در تحلیل بازار، مدیریت ریسک و تعامل با ابزارهای مالی آشنا باشد. بدون آشنایی کافی، سرمایه‌گذاران ممکن است با خطرات و تصمیمات غلط مواجه شوند.

معامله در بازار فیوچرز نیازمند تحلیل دقیق بازار و قیمت‌ها است. این دربردارنده تحلیل فاندامنتال (بازار و اقتصاد) و تحلیل تکنیکال (الگوهای قیمت) است. برای کسب سود در معاملات فیوچرز، سرمایه‌گذاران باید قادر باشند روند بازار را پیش‌بینی کنند و در نتیجه، دستاورد مناسبی در معاملات خود بدست آورند.

معاملات فیوچرز به دلیل وضعیت لحظه‌ای بازار نیازمند رفع نیازها به سرعت هستند. سرمایه‌گذاران باید قادر باشند تصمیمات خود را به سرعت اجرا کنند، به وضعیت‌های بازار واکنش نشان دهند و به تغییرات قیمتی درست و به موقع واکنش نشان دهند.

به طور کلی، معامله در فیوچرز هنری است که نیازمند تجربه، دانش، تحلیل دقیق، مدیریت ریسک موثر و آشنایی با ابزارهای تحلیلی پیشرفته است. برای موفقیت در این بازار، بهتر است ساز و کارهای معاملاتی را کاملاً درک کنید و آماده باشید که وقت و تلاش لازم را برای یادگیری و بهبود مستمر به کار بگیرید.

چرا در فیوچرز معامله کنیم؟

معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران بسیاری از ویژگی‌هایی که در دیگر ابزارهای مالی وجود ندارد، ارائه می‌دهد. در زیر، چند ویژگی اصلی معامله در فیوچرز را بررسی می‌کنیم.

• معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران امکان اهرم‌گیری را می‌دهد یعنی با استفاده از سرمایه کمتر می‌توانند به مقدار بیشتری از دارایی مورد نظر معامله کنند. با این روش، سود حاصل از حرکات قیمتی را می‌توان به تناسب اهرم‌گیری بزرگتر کرد. البته، این مزیت همراه با ریسک بالایی نیز همراه است.

• مزیت دیگر معاملات فیوچرز، امکان انجام معاملات دو طرفه است. این به معنای این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند همزمان در دو جهت بازار معامله کنند و از نوسانات قیمتی در هر دو جهت بهره‌برداری کنند. این امکان اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های تجاری پیچیده‌تری را اجرا کنند و سود خود را افزایش دهند.

• معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا قیمت دارایی‌ها را برای بازه‌های زمانی آینده تعیین کنند و در معاملاتی که هنوز انجام نشده‌اند، مطابق با شیوه معامله قیمت قرارداد را تثبیت کنند. این به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که در آینده با متغیرات قیمتی مواجه خواهند شد. این امکان به سرمایه‌گذاران امکان مدیریت ریسک بازار را می‌دهد و از تغییرات ناخواسته قیمت محافظت می‌کند.

• بازار فیوچرز به دلیل حجم بالا، فعال و قابل تعامل است. این به معنای این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی و با انعطاف بیشتر، به اندازه دلخواه خرید و فروش کنند.

در نهایت، قبل از ورود به بازار فیوچرز، باید ریسک‌ها و مزایای مرتبط با آن را به دقت بسنجید و با استراتژی‌های مناسب و بهره‌برداری از ابزارهای تحلیلی، به عنوان سرمایه‌گذار موفق عمل کنید.

بهترین پلتفرم‌های انجام معاملات فیوچرز کدام‌اند؟

در حال حاضر، برخی از بهترین صرافی‌ها برای معامله فیوچرز ارز دیجیتال عبارتند از:

بایننس Binance

به‌عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، بایننس Binance یک گزینه محبوب برای معامله فیوچرز می‌باشد. آن‌ها مجموعه‌ای گسترده از ارزهای دیجیتال را به عنوان فیوچرز ارائه می‌دهند و همچنین به روش‌های مختلفی برای تجارت اهرم‌گیری فراهم می‌کنند.

بیت‌مکس BitMEX

تمرکز بیت‌مکس BitMEX روی فیوچرز ارزهای دیجیتال و اهرم‌گیری بالا است. این صرافی معروف برای فراهم کردن قراردادهای معروف مانند perpetual swaps برای ارزهای مهم مانند بیتکوین و اتریوم است.

کوکوین KuCoin

کوکوین KuCoin برای کاربران تازه وارد و حرفه ای طراحی شده است. صفحه اصلی ساده و کاربر پسند این صرافی تجربه معاملات را برای همه کاربران راحت می کند.

کوکوین KuCoin برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری راه های تحلیلی متعددی را در اختیار قرار می دهد. از جمله این تحلیل ها می توان به نمودارها، شاخص ها، و همچنین اعلان ها در مورد شرایط بازار اشاره کرد.

کوینکس CoinEx 

کوینکس CoinEx انواع قراردادهای معاملات آتی را ارائه می دهد، از جمله BTC، ETH، BCH و دیگر ارزهای رمزنگاری شده. همچنین، این صرافی قراردادهای معاملات را با رمزنگاری استاندارد و کارایی بالا ارائه می دهد.

کوینکس CoinEx به شما امکان استفاده از ضریب اهرم در معاملات Futures را می‌دهد، با این ویژگی شما می‌توانید با سرمایه کمتر و فرصت بیشتر تحت پوشش معاملات قرار بگیرید.

کراکن Kraken

کراکن Kraken یک صرافی معروف و با سابقه است که معامله فیوچرز ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. آن‌ها ارزهای دیجیتال متعددی را در قالب قراردادهای فیوچرز ارائه می‌دهند.

اوکی اکس OKEx

OKEx یکی از بزرگترین صرافی‌های معاملاتی در جهان است. این صرافی به شما امکان معامله با حجم بزرگ، عمق بازار و رقابت قوی را فراهم می‌کند.

OKEx به شما اجازه می‌دهد از ضریب اهرم در معاملات Futures استفاده کنید. با استفاده از ضربه اهرم ممکن است به راحتی مواقعی که سرمایه زیادی ندارید، فعالیت بیشتری در بازار داشته باشید.

اوکی اکس OKEx معامله فیوچرز را برای ارزهای دیجیتال مختلف، از جمله بیتکوین و اتریوم، ارائه می‌دهد. OKEx به شما امکان می‌دهد تا سفارشات خود را به صورت نیمه خودکار یا خودکار تنظیم کنید، به دلیل برنامه نویسی پیشرفته خودکارسازی که در نرم‌افزار آن پیاده‌سازی شده است.

بای‌بیت Bybit

بای‌بیت Bybit یک صرافی اختصاصی برای معامله فیوچرز ارزهای دیجیتال است. آن‌ها به روش‌های اهرم‌گیری و منابع کاربردی برای معامله فیوچرز توجه ویژه‌ای دارند.

توجه داشته باشید که هر یک از صرافی‌های فوق دارای ویژگی‌ها و مزایای خاصی هستند و بهتر است قبل از انتخاب صرافی، مشخص کنید کدام یک از ویژگی‌ها برای شما مهم است و بازارها و قوانین محلی را که در آن فعالیت می‌کنید، بررسی کنید.

همچنین، همیشه بهتر است قبل از شروع معامله، تحقیقات دقیقی در مورد صرافی‌های مختلف انجام دهید و بازخوردها و نظرات دیگران را بررسی کنید.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است؟

معامله فیوچرز ارز دیجیتال، همانند برخی ابزارهای دیگر سرمایه‌گذاری، برای افرادی که برخی از ویژگی‌ها و شرایط زیر را دارند، مناسب است.

آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال

برای موفقیت در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، آشنایی کامل با این بازار و ارزهای دیجیتال ضروری است. سرمایه‌گذاران باید درک قابل قبولی نسبت به فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال مانند تضمین‌های امنیتی، روند بازار، فناوری بلاکچین و قوانین مرتبط داشته باشند.

تحمل ریسک بالا

با توجه به طبیعت نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، معامله فیوچرز از ریسک بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاران باید توانایی مدیریت ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمت و مقابله با زیان‌های احتمالی را داشته باشند.

توجه داشته باشید که معامله فیوچرز ارز دیجیتال دارای ریسک‌های قابل توجهی است و نیازمند تجربه، دانش و مهارت مناسب می‌باشد.

پرسش و پاسخ‌های متداول معاملات فیوچرز